觀看Justin演示了將Microsoft Flow與Dynamics 365結合使用以自動執行典型審批流程的難易程度。 此解決方案無需進入您的CRM並蒐索等待您批准的記錄。 相反,您只需單擊一下即可實時批准。

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嗨,我的名字是賈斯汀,我在這裡向您展示如何利用Microsoft Dynamics 365和Microsoft Flow為您的組織在移動中授予批准。 此解決方案非常適合Dynamics,管理員,構建者,以及任何可能需要實時處理的批准的組織。
Flow為審批人員處理審批請求提供了無代碼的簡單解決方案。 從歷史上看,Dynamics用戶必須登錄,找到正確的記錄,然後對記錄執行某些操作以處理批准。 現在,Flow讓我們能夠一次性處理這一切,並將其直接發送到您的手機或電子郵件中。 並且可以包含指向SharePoint或Dynamics的鏈接,甚至可以包含來自審批請求者的聯繫詳細信息,使您可以隨時隨地使用它。
好吧,讓我們直接進入。我們今天的例子是飛行旅行請求系統。 因此,正如您所期望的那樣,我們擁有所有通用航班詳細信息,例如出發地和目的地以及日期。 如果審批請求者需要向審批人提及某些內容,我們還有一個額外的詳細信息部分,當然我們還有機票費用,因為這很可能是批准者要查看的內容。 向下移動,批准細節確實是批准引擎生效的地方。 這就是我們獲得批准請求者的地方,狀態和狀態可能包括諸如未啟動,提交等待響應,是否已批准,拒絕甚至需要更多信息等項目。 此外,我們將擁有批准人,在這種情況下是Frank Keller,因為他批准了我們的所有旅行請求,我們也有響應日期和時間以及他對請求可能提出的任何意見。
現在我們已經看過Dynamics,讓我們進入Flow。 此時所有Flow實際上正在關注旅行請求記錄的更新。 一旦發現更新,我們需要確保更新實際上涉及提交旅行請求本身。 這是條件陳述在第二個動作中所做的。 它希望確保用戶按下了提交按鈕。 否則,請求中發生的所有其他更改都在Dynamics中的該記錄上,它們需要立即終止,因為此時尚未提交進行審核。 但是,如果它已被提交,那就是條件語句將捕獲的內容,並將它發送到yes路徑。
在下一步中,我們所做的只是更新旅行請求記錄,以便我們正式處於提交和等待響應狀態。 這使我們能夠注意到Dynamics內部的記錄,知道它實際上已被提交。 接下來的兩個步驟實際上非常相似。 他們真正做的就是從系統中的用戶那裡獲取數據。 因此,第一組,在旅行者請求者身上,這是要求批准他們的旅行計劃的人。 因此,這將進入Dynamics並找到用戶的記錄或旅行請求者記錄。 這將在稍後發揮作用,因為我們需要他們的電子郵件地址作為回復和批准系統。 另一步是獲得批准者Dynamics記錄。 此時,我們有足夠的信息可以繼續進入實際的批准請求。 因此,藍紫色的下一步操作是實際在移動設備上以電子郵件格式向批准者發送通知的操作。
因此,這是批准者與實際批准請求交互的點。 當我們點擊批准操作時,您會發現需要填寫許多字段。實際上有很多批准類型。 在這種情況下,我們只需要一個響應。 我們正在使用客戶響應,原因是,因為我們還希望能夠在批准者需要來自審批請求者的更多信息時需要更多信息響應選項。 再往下,您會看到標題等不言自明的區域,它是實際旅行請求的名稱。 分配給的是來自批准者的電子郵件地址,來自上面的步驟。 在下面,我們甚至有一個項目鏈接,直接將批准者直接帶入Dynamics,以便他們可以快速查看是否要查看記錄本身。 所有這些都可以通過移動設備輕鬆實現。
最後,在批准者拒絕或批准甚至要求提供更多信息後,我們需要有能力了解結果是什麼。 一旦發生這種情況,一旦批准點擊移動應用程序內部的按鈕,我們就會使用所謂的交換機。 在這種情況下,交換機在技術上有四種不同的響應。 一個是我們當前沒有使用的默認值,您可以在右側看到所有方式。 但最終,我們已經批准了請求,請求已被拒絕或我們需要更多信息。 交換機允許我們遍歷不同的路徑,而不僅僅是說是或否,發生了什麼。
在這種情況下,我們將討論批准的請求。 還有兩個步驟可以完成。 他們真正涉及的是再次更新記錄,旅行請求記錄,然後發送電子郵件以響應請求者的批准。 在更新操作中,我們所做的只是將批准狀態更新為已批准,然後確保他們可能已在行中鍵入的批准者註釋包含在Dynamics內部的註釋字段中。 發送電子郵件回复非常簡單,我們真正需要做的就是發送對批准的回复,在這種情況下,我們所做的就是說您的旅行申請已被批准。
好吧,讓我們解僱這件事。 我們要做的第一件事就是讓我們的Flow進入測試模式。 讓我們切換回Dynamics。 我們將在此時提交審核。 所以,讓我點擊該按鈕,我將保存記錄。 你現在可以看到,它實際上就像我們說話一樣開始運行。 因此,它會捕獲更新,以查看審閱狀態是否處於真實狀態,並且它會經歷所有這些不同的步驟。 它更新旅行請求記錄,獲取有關請求者的信息,獲取有關批准者的信息,然後開始批准。
讓我們轉到移動設備和手機上,我現在已獲得批准。 這是請求,您可以在Dynamics中查看我們的旅行請求中的所有信息。 不,它再次出現,現在我們可以批准或拒絕。 在這種情況下讓我們批准,你可以看到請求已被批准,我們可以完成。
好的,讓我們回到Flow。 您可以看到批准者已與批准請求進行了互動。 所以,檢查綠色。 現在開關處於綠色狀態,因為它找到了它需要的情況。 該請求獲得批准。 我們需要更新旅行請求記錄。 您可以查看詳細信息並查看所有信息。 不會在這裡留下你的。 但我們也發送了一封電子郵件,您的旅行申請已獲批准。 如果我進入電子郵件,這是我的批准電子郵件。 正如您所看到的,我們現在能夠回复批准者,批准者和請求者關於行動狀態的信息。
現在我們已經看過Flow,讓我們來看看Dynamics記錄。 好的,在這裡底部完成,您可以看到批准的狀態,批准狀態。 我們有關於何時發送請求以及何時還回复響應的日期。 因此,正如您所看到的,Dynamics被用作整個系統的主幹,並將所有數據保存在實際批准引擎中。
正如您所看到的,Microsoft Flow可能看起來令人生畏,但實際上並不復雜,而且這是為您的企業啟動移動審批的好方法。 有關Microsoft Flow的更多信息,請訪問我們的網站,我們為您提供資源和培訓機會。 感謝您觀看Dynamics 365聚焦。