觀看Zach演示PowerApproval,PowerPack附加組件,使用戶能夠構建審批流程,決定每個步驟,誰可以批准該步驟,並將審批流程放在任何Dynamics 365實體上 - 甚至是自定義實體! 批准跟踪對於許多企業而言至關重要,因此為什麼不在保留所有其他業務流程的系統中跟踪它們:Microsoft Dynamics 365?

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嘿。 我是Zach,我今天在這裡談論我們的一個新的PowerPack附加組件PowerApproval。 在世界各地組織的任何特定時刻,您都會找到一個等待批准的人或團隊。 現在,根據該組織的規模,此審批流程可能需要數週,數月甚至數年。 現在,這項工作可以分解為預算,發票,項目大綱,營銷活動,或者實際上需要來自不同部門的一系列批准的任何其他項目。 任何組織需要的最後一件事就是由於等待批准的空閒時間而使其工作停滯不前。

通過使用PowerApproval簡化審批流程,您可以提高工作效率,提高成本並確保工作質量始終如一。 我們的解決方案允許您在Dynamics 365中構建和跟踪CRM環境中的審批流程,允許您創建審批實體列表,審批流程,流程步驟,其中還包括定義負責批准或拒絕該步驟的用戶或團隊,以及拒絕原因,這意味著PowerApproval可以通過標準化您的組織流程來提高您的工作效率,提供整個審批流程的360學位視圖,並清楚地定義每個步驟涉及的人員。

現在,PowerApproval非常適合您的銷售團隊,您的人力資源團隊,在此示例中,我將向您介紹為營銷活動開始新的審批流程是多麼容易。 讓我們來看看。 現在,將PowerApproval導入Dynamics 365環境後,您將看到它出現在我們站點地圖中的PowerPack標題下方。 我們可以看到存在所有PowerApproval組件,例如實體列表,進程,步驟和拒絕原因。 讓我們仔細看看我已經在我的系統中構建的一些批准過程。 我們將看一下這個營銷活動流程。

我已經創建了幾個步驟,其中包括與利益相關方會面以收集信息,創建活動主題,設計電子郵件模板以及發送測試活動。 正如我們在這裡看到的,我們還指定了批准的用戶或團隊,如果您想添加另一個步驟,那麼就像點擊此處的加號按鈕一樣簡單。 一旦您創建了整個審批流程,現在是時候看到它的實施。 因此,我們將導航到CRM中的一個記錄,以了解一旦我們啟動此流程後PowerApproval的樣子。

現在,如果我向下滾動到此表單的批准部分,我們將看到沒有已啟動的批准過程。 我將簡單地選擇我剛剛談到的營銷活動流程,並且我將提交它以供審批。 現在,當我點擊提交以獲得批准時,這就是實際開始的過程。 因此,我們會看到我在此審批流程中創建的步驟顯示在此處,我們還可以看到審批用戶,無論他們是團隊還是個人用戶,我們都可以看到日期和時間實際上啟動了這個過程。

現在,在右側,我們還可以看到一些與每個步驟相關聯的顏色編碼。 這將允許我們知道步驟是否在等待用戶,步驟是否已被批准,或者步驟是否已被拒絕。 現在,因為我是售前團隊的用戶,所以我自己或預售團隊中的任何其他用戶都可以進入此批准流程並批准或拒絕第一步。 現在,當我選擇其中一個步驟時,我可以看到我在右側彈出了一些額外的信息。 在這裡我可以添加評論,我最終可以批准或拒絕該步驟。 我將選擇批准,我們將提交該步驟。 我們可以看到顏色編碼從黃色變為綠色。 這意味著該步驟已獲批准,現在我們可以繼續進行下一步。 我們還可以設置通知,以提醒新用戶或團隊他們在此過程中等待他們的步驟。

但我也想告訴你如果一個步驟被拒絕會發生什麼。 現在,拒絕的處理方式與批准的處理方式略有不同。 我已經添加了我的評論,關於它被拒絕的原因,我現在可以將該步驟提交為被拒絕。 根據您設置審批流程的方式,您可能需要重新啟動審批流程或從上一步驟中退出。 現在,我們可以看到創建審批流程以及在CRM環境中啟動審批流程是多麼容易。 這樣可以為組織中的每個人創建360度視圖,以便批准過程可以提高工作質量並提高組織內的工作效率。 要查看PowerApproval是否可以提高組織內的工作效率,請訪問我們的網站並下載免費的30日試用版。 如果您有任何疑問或需要更多信息,請隨時聯繫PowerPack團隊。 感謝您在Focus中觀看Dynamics 365。