適用於資本市場的Dynamics 365加速器

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隨著資本市場行業的不斷變化,我們看到了新的合規性和法規,以及新產品變得更加複雜。 隨著利潤率的下降和嚴格的成本控制對渠道的重大影響,組織必須比以往更加專注於提供更好的客戶體驗。

優質的客戶服務已成為基準。 在傳統意義上,能夠交付已不再是積極的區分因素。 代替, 持續交付現在是 推動客戶轉向其他公司的差異化因素。

PowerCapital – PowerObjects針對資本市場行業的Dynamics 365加速器–利用Microsoft Business Applications,我們自己的PowerPack附加組件和我們專有的數據模型,使組織能夠提供一致的卓越客戶體驗。

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為什麼選擇PowerCapital?

PowerCapital基於Microsoft Dynamics 365構建,是由Capital Markets專家根據行業內多年經驗設計的定制解決方案。 PowerCapital通過利用Microsoft技術堆棧來加速CRM實施:Dynamics 365,LinkedIn,Azure,Power Platform,AI,機器學習,Microsoft One Common Data Layer和創新的Microsoft Cloud Platform。

PowerCapital使資本市場公司能夠真正縮短上市時間,降低部署風險,降低計劃成本,提高用戶採用率並簡化用戶體驗和客戶互動。 該模型基於9個完全開發的Capital Markets用戶角色,可驅動整個組織中每個用戶界面所需的導航,表單和視圖。 可用的角色包括:

  • 資產經理:機構
  • 資產經理:零售
  • 資產經理:渠道
  • 經紀人經紀人經理
  • 註冊投資顧問
  • 財富顧問
  • 機構
  • 全球顧問
  • 金融機構

我們自己的PowerPack附加組件套件還提供增強的功能和用戶體驗,例如集成電話,動態測量和市場營銷活動自動化。 這些工具旨在增強和擴展Dynamics 365的功能,並且已經集成在PowerCapital加速器中。

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PowerCapital的主要優勢

  • 幫助組織利用其客戶體驗的統一360角度視圖,以獲取新見解並提供差異化的客戶互動。
  • 顧問可以根據每個客戶的個人資料,風險承受能力和需求向每個客戶發送目標報價。
  • 企業可以通過直觀的界面將管理任務減至最少,從而削減成本。
  • 為資產經理提供豐富的數據,顯示投資組合和近期交易,以獲取實時客戶建議和交叉銷售/追加銷售機會。

為什麼使用PowerObjects進行資本市場交易?

我們的FSI業務被評為“年度2019全球Microsoft金融服務合作夥伴”。
我們的客戶服務業務被評為2019全球動力365年度合作夥伴。

我們擁有豐富的資本市場經驗,並積極與多家大型跨國公司合作。

我們100%專注於Microsoft業務應用程序。
在Microsoft合作夥伴生態系統中,我們的資本市場敏銳度是無與倫比的。 我們了解行業,語言和獨特的挑戰。 我們已經看到了它們,並且已經解決了它們。
我們的服務,支持,教育和附加組件的四個支柱確保每次端到端項目均能成功。

資源:

2019金融服務的客戶體驗趨勢

最熱門的趨勢和創新在2019中推動金融服務的更好客戶體驗

了解有關CRM客戶體驗趨勢的最新行業見解,CX戰略如何影響收入,管理大數據的方式以及建立成功的CRM團隊的關鍵因素。

了解成功的企業如何克服客戶服務中的共同挑戰

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了解15領先企業如何通過克服這些常見的客戶服務挑戰取得成功。

通過客戶服務創新改善投資者和渠道合作夥伴體驗

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想要提高客戶體驗能力的資本市場領導者的白皮書。

PowerCapital情況說明書

動力資本

了解PowerCapital如何真正縮短上市時間,降低部署風險,降低成本,提高用戶採用率以及簡化用戶體驗和客戶互動。

作為數字轉型合作夥伴,您對PowerObjects有何看法?

100%的PowerObjects致力於為Microsoft Dynamics 365提供服務,支持,培訓和附加組件。 我們以客戶為中心的方法將確保您的解決方案滿足組織的需求,並通過我們的教育和培訓計劃最大程度地提高用戶採用率,並從我們的專業支持團隊獲得按需的技術幫助。 我們確保您充分利用Dynamics 365! 我們已經與成千上萬的客戶一起學習了成功實施Dynamics 365的過程,並將這些知識付諸實踐,以幫助您從投資中獲得最大收益。