教育:產品培訓

設計你自己的訓練

我們的標準Dynamics 365大學課程目錄提供了大多數組織所需的所有課程。 但是,我們認識到每個企業都是不同的,組織可能具有我們的核心課程無法解決的特定和獨特需求。 從下面的點菜菜單中選擇即可開始使用。 一旦您選擇了課程,請給我們打電話進行審核,我們將為您的課程設計和安排。

初學者 4小時

100

適用於Microsoft Dynamics 365的CRM簡介


對於之前從未使用CRM for Dynamics 365的人,本課程可幫助參與者了解其內置功能。 參與者將學習如何通過Web,Outlook和移動訪問CRM以及CRM界面的差異。 在對應用程序中的銷售,營銷和服務流程進行調查之後,參與者將學習應用程序的基本導航,包括如何搜索和查看記錄,添加活動和註釋以及個性化選項。

初學者 4小時

101

銷售導致機會流程


了解CRM for Dynamics 365如何支持從Lead到關閉機會的銷售流程。 參與者將學習CRM內置的業務規則以及銷售流程如何自動化。 在本課程中,將在銷售環境中簡要討論分析,包括報告機會管道和目標管理。

初學者 4小時

102

銷售報價訂單流程


CRM for Dynamics 365中銷售功能的高級使用涉及設置產品目錄並將其用於預測機會和創建報價單,訂單和發票。 這涉及產品價格表和折扣規則的討論。

初學者 4小時

103

營銷


了解如何在CRM for Dynamics 365中使用營銷功能,其中包括營銷列表,快速廣告系列,廣告系列,廣告系列響應,電子郵件模板和導入潛在客戶。 您將了解閉環營銷的好處,並了解如何跟踪營銷活動的成功和有效性。

初學者 6小時

104

服務


了解CRM for Dynamics 365的服務管理功能。 了解如何跟踪案例實體中的客戶問題,投訴,問題和請求。 了解如何使用主題樹和文章來幫助組織和解決案例。 本課程將介紹服務的高級用法,例如SLA,權利和隊列。

初學者 4小時

105

搜索和報告


本課程向您介紹如何使用和優化快速查找並提取高級查找查詢。 此外,您將學習如何將高級查找查詢保存為個人視圖並將高級查找結果導出到Excel。 您將了解開箱即用的報告,並了解如何使用報告嚮導創建自定義CRM報告。 注意:本課程不會涵蓋更多高級主題,例如使用SQL,SSRS或FetchXML進行自定義報告。

初學者 2小時

106

Office 365集成


本課程模塊將檢查所有本機Office 365集成功能。 使用Dynamics 365試用版,參與者將練習SharePoint,OneNote,OneDrive和Office 365組的設置,配置和功能。 這將涵蓋開箱即用的功能以及進一步定制開發的選項。 與會者還將審查Microsoft Teams集成,該集成有助於將所有這些集成在一起,以便無縫組織和搜索所有已連接的應用程序。

中級班 4小時

200

工作流程


本課程涵蓋了學習路徑的令人興奮的在線動態365功能。 使用獨特的工具集來創建Dynamics 365環境的自定義引導演練,以及在應用程序中鏈接到視頻和文章的自定義側邊欄,以匹配組織的流程,並根據安全角色為特定組定制。 學習路徑為組織提供了一個強大的工具,可幫助用戶發現新功能並熟悉其公司需求所特有的新表單或業務流程。 了解學習路徑如何減少培訓時間和成本,並使團隊成員能夠使用Dynamics 365在線快速提高工作效率。

中級班 2小時

201

模板


本課程涵蓋基礎知識:何時以及如何使用模板。 您將學習如何設置和使用電子郵件,郵件合併,文檔和Excel的模板。

中級班 2小時

202

數據管理


了解如何設置和使用重複檢測,包括重複檢測設置,規則和作業。 還將涵蓋CRM for Dynamics 365導入嚮導。 注意:此培訓不會涵蓋其他導入工具,例如Scribe。 本課程專為系統定制員和管理員設計。

中級班 1日

304

定制


使用開箱即用的自定義工具,提升您如何在CRM for Dynamics 365中進行自定義的知識。 本課程介紹如何自定義視圖,字段,表單和實體。 了解如何通過基於角色的表單,子網格,業務規則,快速查看表單和快速創建表單來影響用戶體驗CRM的方式。 注意:本課程不涉及插件,Web資源或JavaScript等主題。 它專為系統定制器和管理員而設計。

中級班 1日

305

營銷PowerPacks


了解如何使用PowerPack Marketing附加組件增強CRM for Dynamics 365的開箱即用營銷功能。 深入了解PowerMailChimp,PowerEmail,PowerWebForm,PowerWebTraffic,PowerSurvey,PowerSocial,PowerScore和PowerSMS,了解它們的工作原理。 實踐實驗室將為參與者提供實施這些解決方案的第一手經驗,同時了解他們提供的強大功能。

先決條件: Boot Camp或模塊100,103,200和201

中級班 1日

306

深度服務


這深入探討了Dynamics 365 for Customer Service的功能,包括案例,層次結構,父子關係,案例合併和自動案例創建的高級功能。 本課程還介紹瞭如何實施權利和SLA,隊列和路由規則。 您將簡要了解其他客戶服務解決方案(如Microsoft Parature和Unified Service Desk(USD))如何增強或集成CRM for Dynamics 365的內置服務功能。

先決條件: 中級技術知識,了解CRM for Microsoft Dynamics 365導航,以及對客戶服務團隊和流程的理解。

中級班 4小時

307

Excel和CRM for Dynamics 365


許多組織都擁有廣泛的Microsoft Excel技能。 可以利用這些知識來創建強大的分析和令人驚嘆的可視化。 在本課程中,我們使用實驗和示例來探索如何將CRM數據提供給Excel,以及許多其他數據源,以深入了解您的環境。 此模塊使用Power BI Publisher for Excel引入與Power BI的集成。 這些工具的某些功能僅適用於使用Dynamics 365 Online的客戶。

先決條件: CRM 2011或更新的管理經驗和Excel的中級知識。

中級班 4小時

308

SQL Server Reporting Services(SSRS)簡介


SQL Server Reporting Services新手? 需要深入了解CRM for Dynamics 365報告? 本課程包含實踐實驗,演示和样本報告,幫助您開始並對您的CRM SSRS報告撰寫充滿信心。

先決條件: 中級技術知識。 建議您了解CRM for Dynamics 365基本功能。 使用Microsoft SQL數據庫的經驗很有幫助,但不是必需的。 強烈建議將404和308模塊放在一起。

中級班 2天

309

通用數據服務集成


本課程將介紹通用數據服務(CDS)的端到端集成功能。 這包括利用Dynamics 365 for Sales,Unified Operations和Prospect-to-Cash應用程序。 參與者將設置連接和連接集,構建項目,以及練習執行,監視和故障排除。 參與者還將執行轉換,過濾和同步集成。

中級 - 高級 4小時

400

工作流程


了解使用工作流程的好處。 了解如何創建按需,實時和子工作流程。 了解執行成功業務流程分析所需的步驟。 本課程還包括工作流程有用時的常見方案。 它與高級工作流場景相連,以顯示工作流程的廣度。 它專為CRM for Dynamics 365高級用戶,系統定製程序和系統管理員而設計。

中級 - 高級 4小時

401

對話框


一個常見的誤解是對話僅在呼叫中心場景中有用。 雖然它們在呼叫中心設置中通常很有用,但還有許多其他用途! 了解如何標準化過程和利用對話框。 本課程向您介紹如何創建對話框並描述它們何時有用的具體示例。 它將您從對話框的基本用法轉變為如何將工作流程合併到對話框中並創建子對話框。 它專為CRM for Dynamics 365高級用戶,系統定製程序和系統管理員而設計。

中級 - 高級 4小時

402

流程


了解業務流程的工作方式,創建流程的最佳實踐以及如何為組織創建流程。 本課程討論如何修改現有流程流,停用未使用的流程流,將流程流與安全角色相關聯,以及推出和實施流程流。 還將討論跨越實體的高級流程,例如分支流程和流程。 它專為CRM for Dynamics 365高級用戶,系統定製程序和系統管理員而設計。

中級 - 高級 2小時

403

管理


了解CRM for Dynamics 365管理。 本課程讓您了解管理員的不同職責,例如添加用戶,設置團隊和使用安全角色。 它還包括系統設置。 它專為系統定制器和管理員而設計。

中級 - 高級 2小時

404

CRM for Dynamics 365報告的不同之處是什麼?


本課程涵蓋了CRM for Dynamics 365為經驗豐富的報告編寫者報告的細微差別。 CRM報告具有多種獨特且強大的功能,可實現豐富的報告 - 消費者體驗。 本課程將探討這些隱藏的寶石以及如何在您的組織中利用它們。 這是對Power BI的深入研究,但不包括SSRS外部設計師。

先決條件: 中級或高級技術知識。 建議您了解CRM for Dynamics 365基本功能。 使用Microsoft SQL數據庫的經驗很有幫助,但不是必需的。

高級型 4小時

500

高級SQL Server Reporting Services(SSRS)


需要將您的Microsoft SQL Reporting Services報告創作技能提升到新的水平嗎? 本課程深入探討了支持報表使用者所需的SQL和FetchXML報表。

先決條件: 中級或高級技術知識。 建議您了解CRM for Dynamics 365基本功能。 使用Microsoft SQL數據庫的經驗很有幫助,但不是必需的。

高級型 2天

501

基礎設施和安裝


了解CRM for Dynamics 365安裝的核心組件,包括CRM服務器,電子郵件路由和服務器端同步以及Outlook客戶端。 從高層次討論服務器基礎架構管理,例如容量規劃,基準測試,性能監視和維護。

先決條件: 服務器管理方面的高級技術知識,以及Dynamics 365管理和定制的知識。

高級型 1日

502

動態365 Online的CRM身份管理和租戶管理


隨著產品套件變得更加強大和集成,Dynamics 365在線管理CRM繼續變得更加複雜。 在本課程中,我們深入研究CRM for Dynamics 365在線管理的選項和功能,利用沙盒功能進行培訓和測試。 本課程從管理員的角度揭開了Power BI套件的設置和交付的神秘面紗,並介紹瞭如何將這些功能強大的報告部署到您的CRM和SharePoint環境中。 其他主題包括數據複製選項和與本地資源的集成以進行進一步分析,SharePoint集成和OneDrive。 門戶管理預計為4小時,O365集成為4小時,涵蓋SharePoint,OneNote,OneDrive,O365組和團隊。

先決條件: 中級或高級技術知識,以及Microsoft Dynamics CRM基本功能,管理和自定義的知識。

高級型 2天

503

SQL Server Integration Services(SSIS)簡介


本實踐課程的參與者將了解集成的基本概念,以及如何使用SSIS進行數據遷移和構建集成。 它專為沒有SSIS經驗的參與者而設計,旨在幫助學生掌握SSIS的基礎知識並看到實際行動。

先決條件: 了解CRM for Dynamics 365的基本功能。 中級或高級技術知識很有幫助。

高級型 1日

504

Scribe簡介


參與者將了解集成的基本概念,以及如何使用Scribe進行數據遷移和構建集成。 我們還將介紹何時可以將Scribe用作解決方案,以及何時有其他方法可以構建集成。

先決條件: 了解Dynamics 365的基本功能。 中級或高級技術知識很有幫助。 使用Microsoft SQL數據庫的經驗很有幫助,但不是必需的。

高級型 1日

505

擴展CRM for Dynamics 365概述


了解xRM應用程序框架,平台層,安全模型和業務邏輯。 學習常見的平台操作,例如WCF,發現服務和類。 了解身份驗證,授權,查詢數據和執行操作。

先決條件: 具有定制開發的高級技術知識和經驗。

高級型 4小時

506

使用插件擴展Dynamics 365的CRM


在概述了插件之後,本課程將介紹事件框架,插件隔離,信任和統計信息,如何開發插件,使用插件模擬以及實體類。 參與者將完成一個實驗室,在該實驗室中,他們可以創建,註冊,部署和調試插件,以及學習如何創建自定義工作流活動。

先決條件: 具有定制開發的高級技術知識和經驗。

高級型 1日

507

腳本和Web資源


使用JavaScript庫,表單和字段事件了解應用程序事件編程。 完成控制選項卡可見性,修改站點地圖和自定義功能區的實驗。 了解如何創建和部署Web資源,包括JavaScript,Silverlight和jQuery。

先決條件: 具有定制開發的高級技術知識和經驗。

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