WomenVenture

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WomenVenture通過創造和發展有利可圖和可持續發展的業務,幫助女性實現經濟自給自足。

挑戰

WomenVenture需要一個可定制的CRM解決方案,包括其組成信息,流線型內部流程和數據。

解決方案

PowerObjects為WomenVenture提供財務跟踪,活動和捐贈管理,日常流程,提供客戶服務。

主要療效:

通過Microsoft Dynamics CRM,WomenVenture現在可以獲得客戶,捐贈者和志願者的360級視圖。

總結

WomenVenture一直在使用三個獨立數據庫的拼湊來跟踪他們的捐贈者,志願者和客戶。 這些系統之間的脫節正在為其選民創造重複溝通,並為其員工創造過多的工作。 作為替代貸款人和非營利組織,為了跟踪捐贈和貸款,以及提高顧問為客戶提供主動服務的能力,對於WomenVenture的數據來說,準確且易於訪問是非常重要的。

WomenVenture決定他們需要一種能夠更好地滿足他們作為一個組織需求的新解決方案,他們選擇PowerObjects作為他們的合作夥伴來幫助他們實施Microsoft Dynamics CRM。 “當我們決定將Microsoft Dynamics CRM作為我們想要的解決方案時,我們開始尋找一個聲譽卓著的本地合作夥伴 - 那就是PowerObjects。 根據我們遇到的所有產品,它們是明確的選擇,“WomenVenture的運營經理Katie Kosseff說。

總的來說,WomenVenture需要一個解決方案:

  • 將他們的客戶,捐贈者和志願者數據庫整合到一個系統中
  • 提供所有客戶的360度視圖
  • 允許輕鬆跟踪貸款,捐贈和獎學金等財務信息
  • 為類和事件提供用戶友好的註冊系統
  • 簡化內部流程並與現有工具集成

Microsoft Dynamics CRM為我們帶來了直接的優勢。 我們的捐贈者,志願者和客戶之間有很多交叉。 現在,我們可以以整體方式查看所有組成數據。 能夠在一個系統中查看所有內容已經真正簡化並簡化了我們的內部流程以及與我們的成員的交互。

- WomenVenture的運營經理Katie Kosseff

解決方案

PowerPack附加組件的Microsoft Dynamics CRM和PowerObjects套件幫助WomenVenture實現了準確的財務跟踪,事件和捐贈管理,簡化了日常流程,並使他們能夠提供主動的客戶服務。 在PowerObjects的幫助下,WomenVenture現在擁有一個完全可定制的系統,可根據組織的需求量身定制,並且可以輕鬆地與現有工具集成 - 而且價格合理。

“PowerObjects幫助我們創建了一個真正的XRM解決方案,真正讓我們對我們的選民有了全面的了解。 我曾與許多其他非營利性數據庫合作過,而我對Dynamics CRM的喜愛則是它對最終用戶的靈活性。 我們可以自己完成大量的自定義,PowerObjects可以為我們做。 使用Dynamics CRM,天空真的是極限。 我們對使用Dynamics CRM感到非常興奮。 有許多非營利性的特定解決方案,但對我們來說,Dynamics CRM是一個很好的選擇,“Kosseff說。

“我們與許多技術供應商合作,而PowerObjects是最容易合作的供應商之一。 我們從他們的支持團隊收到的服務以及他們對我們的門票的回應非常棒 - 我們是一個小型機構,儘管如此,他們確保我們永遠不會落到列表的最底層。 我們總能獲得優質,快捷的服務。 如果我們遇到一個技術問題,即使與Dynamics CRM有一點關係,我們總是首先去PowerObjects。“

主要療效:

360-Degree視圖簡化了服務

通過Microsoft Dynamics CRM,WomenVenture現在可以獲得客戶,捐贈者和志願者的360級視圖。 它不是必須搜索單獨的數據庫,而是將所有成分的數據整合到Dynamics CRM中。 “Microsoft Dynamics CRM為我們帶來了直接的優勢。 我們的捐贈者,志願者和客戶之間有很多交叉。 現在,我們可以以整體方式查看所有組成數據。 能夠在一個系統中查看所有內容,真正簡化並簡化了我們的內部流程以及與我們的成員的互動,“Kosseff說。

由於先前數據庫之間存在大量交叉,因此不同的工作人員通常最終與同一聯繫人聯繫導致重複通信。 使用Dynamics CRM,WomenVenture可以更輕鬆地跟踪與其成員的互動,並確保這些活動更有效。 “PowerObjects確實幫助我們實施了適合我們需求的Dynamics CRM系統,現在我們有更好的方式與我們的捐贈者和志願者保持聯繫,並跟踪我們客戶的進展,”Kosseff補充道。

WomenVenture還使用Dynamics CRM來管理他們的整個志願者群體,並且跟踪他們的志願者技能,資格和培訓計劃變得更加容易。 “我們的服務提供模式廣泛使用志願者,我們有很多自願花時間的主題專家。 對於我們來說,能夠準確地跟踪志願者工作時間以進行報告和志願者識別非常重要,“Kosseff說。

輕鬆事件註冊

WomenVenture的客戶以基本的商業理念來到該組織,而WomenVenture則幫助他們的客戶提高建立業務所需的技能。 WomenVenture利用PowerObjects PowerPack附加組件的自定義集成,PowerZapEvent來跟踪他們的類註冊。 “客戶參加我們提供的培訓課程,我們通過Dynamics CRM管理這些課程註冊。 一旦客戶準備好開展他們的業務並需要我們的貸款,我們知道他們採取了哪些培訓以及他們下一步需要哪些業務諮詢非常有幫助,“Kosseff說。

當客戶需要獎學​​金來支付課程費用時,WomenVenture還可以跟踪收件人和他們可用的獎學金金額。 “我們有很多不同的獎學金基金,我們需要跟踪我們接近使用這些基金的程度。 借助Dynamics CRM,我們可以實時了解這些基金的狀態。“

準確的財務跟踪和主動客戶服務

WomenVenture作為另一個貸方,提供貸款幫助客戶創業。 該組織有效地使用Dynamics CRM來跟踪其財務活動。 “Dynamics CRM對我們來說非常重要,因為它可以讓我們全面了解客戶的情況。 了解客戶在生命週期中的位置確實有助於促進他們的成長。 許多客戶來找我們尋求資金,但我們經常發現培訓和業務規劃方面的差距需要在我們藉給他們之前解決。 我們能夠使用Dynamics CRM跟踪客戶在實現這些目標方面的進展,並幫助他們為貸款準備做好準備,“Kosseff說。

Dynamics CRM幫助該組織的財務部門跟踪貸款信息,並幫助簡化了這些流程。 WomenVenture利用Dynamics CRM中的儀表板輕鬆定制,以便員工可以定制他們每天查看的信息。 這是允許WomenVenture為其客戶提供卓越的主動服務的重要特徵。 如果客戶需要幫助,顧問會收到提醒,他們可以計劃客戶何時準備好開展業務的下一步。

“我們能夠跟踪我們在Dynamics CRM中分配的貸款,我們可以輕鬆查看他們是完全支付還是仍然有效。 這對我們非常有幫助,我們一直使用CRM作為跟踪客戶進度的一種方式,“Kosseff說。 “我們努力為我們的貸款客戶提供環繞式服務,並了解我們的客戶是否開始對其業務產生不穩定性,這確實有助於我們積極主動地提供適當的支持。 我們的財務部門可以在CRM中開展一項活動,向我們的顧問提醒我們客戶的貸款狀態。 這使我們的顧問能夠快速致電我們的客戶並了解他們如何提供幫助。 Dynamics CRM有助於促進我們部門之間更好的溝通和互動,這確實幫助了我們在業務的財務方面,同時節省了時間和資源。“

簡化捐贈管理

作為一個非營利組織,WomenVenture每年都會收到許多捐款 - 特別是在大型籌款活動之後。 出於稅收目的,組織能夠準確跟踪此數據非常重要。 借助Dynamics CRM和PowerObjects的PowerPack附加功能PowerAutoNumber,Women Venture可以更輕鬆地管理和跟踪他們在一年中收到的捐款。 “非營利組織管理他們的捐贈者數據庫並跟踪我們收到的捐款非常重要。 我們還需要仔細跟踪誰為捐贈者和我們的組織捐贈準確的稅務信息。 我們所有的捐贈信息都發佈在Dynamics CRM中。 市場上有許多複雜的捐贈者數據庫,但Dynamics CRM確實能夠追踪我們捐贈者與我們合作的各種不同方式。“

輕鬆與現有技術集成

Microsoft Dynamics CRM和WomenVenture現有Microsoft Office工具和應用程序的集成功能對組織的管理方面產生了積極影響 - 減少了發送客戶通信和簡化內部流程所需的時間。 “易於集成使我們切換到Dynamics CRM變得更加容易,並且在我們的日常運營中非常有用。 像工作流程這樣的自動化功能可以有效地減少我們前台必須完成的工作量。 我們的員工可以通過CRM輕鬆發送收據,註冊提醒和課程提醒,“Kosseff說。