Veridocs

Veridocs

Veridocs使用Microsoft Dynamics CRM和PowerObjects的PowerPack插件套件集中他們的客戶數據,提供移動訪問,簡化潛在客戶管理,並確保主動的客戶服務

挑戰

Veridocs需要一個能夠提供集中數據庫,允許移動訪問,簡化潛在客戶管理,自動化通信以及確保主動客戶服務和支持的解決方案。

解決方案

Microsoft Dynamics CRM Online,PowerObjects的PowerPack附加組件和PowerSuccess。

主要療效:

集中的客戶數據,主動的客戶服務和支持系統,移動訪問,簡化的銷售跟踪和報告,營銷自動化,支持票據管理,可共享的儀表板和自動警報。

總結

Veridocs正在尋找一種解決方案來幫助他們更好地管理數據。 該組織一直使用Microsoft Outlook作為聯繫人管理器和Excel電子表格作為存儲和跟踪數據的主要方法。 電子表格不允許同時訪問或能夠有效地組合,同步和共享來自所有公司員工的聯繫人管理數據。 “隨著我們的組織不斷發展,很快就會發現CRM軟件提供的功能非常迫切,”Veridocs首席運營官兼總裁Joe Oprosko說。 “我們公司的需求與典型CRM必須提供的許多功能保持一致。”

在探索解決方案選項後,Veridocs認為Microsoft Dynamics CRM是最佳解決方案,非常適合他們的需求,並尋找合作夥伴來幫助他們實施。 在審核了幾個Microsoft Dynamics CRM合作夥伴之後,Veridocs選擇了PowerObjects來幫助實施和支持他們的Dynamics CRM Online解決方案。

借助Microsoft Dynamics CRM,我們現在可以更好地滿足客戶的需求,並了解他們的問題和疑問。 由於能夠隨時檢查我們的客戶,我們不僅僅是客戶的軟件供應商。 CRM使我們公司成為客戶的重要合作夥伴。“

- Joe Oprosko,首席運營官兼總裁

解決方案

Veridocs需要一個解決方案:

  • 集中所有客戶數據,便於訪問,更新,共享和文檔存儲
  • 創建一個可擴展的系統,每天可處理數百萬個工作流程
  • 通過允許本地和遠程訪問客戶的數據庫,提供主動的客戶服務和支持系統
  • 輕鬆與Microsoft堆棧和其他行業工具集成
  • 簡化銷售跟踪和報告,並幫助管理銷售渠道
  • 提供創建聯繫人列表和發送電子郵件群發的功能
  • 通過儀表板和自動警報讓所有部門了解當前項目

為了幫助Veridocs滿足其獨特需求,PowerObjects實施了Microsoft Dynamics CRM Online解決方案。 Veridocs還利用PowerObjects的PowerPack附加軟件套件來擴展其CRM系統的功能。 作為額外的好處,Veridocs訂閱了PowerObjects的服務即訂購計劃PowerSuccess,該計劃使他們能夠訪問專門的CRM管理員和長期的成功計劃。

主要療效:

Veridocs的Microsoft Dynamics CRM Online解決方案為其團隊提供了他們在美國各地的多站點位置所需的遠程/移動訪問。 “我們旅行並經常在國內和國際上上路,因此輕鬆訪問CRM至關重要,”Oprosko說。 “我們的CRM現在適用於我們所有的移動設備,使我們能夠在旅途中無縫訪問我們的客戶數據庫。”Microsoft Dynamics CRM Online還提供自動軟件更新,無需Veridocs員工跟踪和執行時間 - 消費更新。

借助Microsoft Dynamics CRM,Veridocs能夠集中所有客戶的數據。 “在動態CRM之前,人們會在手機或自己的電子表格中保留客戶聯繫信息,並且整個組織都無法獲得這些數據。 當人們離開組織時,他們會與他們建立這種關係,“奧普羅斯科說。 “隨著CRM的到位,我們的所有聯繫人始終保持同步,因此我們為所有客戶提供準確的集中記錄,以及我們所有員工與他們互動的詳細歷史記錄。”

Veridocs使用Microsoft Dynamics CRM跨部門自動化流程,包括潛在客戶生成,提案創建,客戶簽到以及訂單,發票和客戶支持服務單的跟踪。 “我們使用CRM來確保我們的不同團隊了解情況。 我們可以跟踪我們的銷售流程,並在此過程中的關鍵里程碑將電子郵件發送給相應的人員。 例如,我們的會計團隊能夠在CRM中標記發票,然後在發票結束時通知業務開發團隊。 CRM使這些流程自動化,使它們不會受到阻礙,“Oprosko說。 “我們還為客戶提供了自動提醒,其中包含我們尚未辦理登機手續的客戶的提醒功能。 這讓我們可以定期與客戶保持聯繫。“

Dynamics CRM幫助Veridocs構建和加強整個組織的業務流程。 “我們有現場技術人員定期訪問拉斯維加斯的客戶,現在正在接受培訓,了解如何在Microsoft Dynamics CRM中共享信息,以便更好地為客戶服務。 通過我們的CRM解決方案,我們的現場支持人員負責向我們的業務開發團隊報告並保持信息更新,使Microsoft Dynamics CRM成為一個非常有價值的內部溝通工具,“Oprosko補充道。

Veridocs使用CRM儀表板輕鬆查看和跟踪客戶信息,以及即將開展的活動,訪問和問題。 Veridocs業務開發團隊現在可以更好地了解其員工的活動和要求,並可以在需要時輕鬆規劃資源分配。 “我在CRM中的儀表板讓我可以快速查看我需要的所有內容,並以摘要格式顯示。 在CRM中使用儀表板意味著我不會因為會議上的問題而感到茫然,而且我做得更好,因為我可以實時訪問正確的信息。 我可以提取實際日期並獲取所有客戶互動的詳細信息,“Oprosko說。

Veridocs為其客戶提供24 / 7支持,他們使用Microsoft Dynamics CRM來幫助管理他們的支持服務單。 他們的團隊可以輕鬆跟踪支持票據,以確保快速準確地回答。 Veridocs業務開發團隊還可以查看所有支持服務單及其狀態,以便在客戶會議期間獲得實時答案。

“實施CRM後我們看到的最大差異在於我們與客戶的關係,”Oprosko說。 “借助Microsoft Dynamics CRM,我們現在可以更好地滿足客戶的需求,並了解他們的問題和疑問。 由於能夠隨時檢查我們的客戶,我們不僅僅是客戶的軟件供應商。 CRM使我們公司成為客戶的重要合作夥伴。“

Veridocs使用Dynamics CRM和PowerObjects的PowerPack附加組件PowerMailChimp和PowerSurvey進行客戶和潛在客戶通信。 該組織能夠發送電子郵件爆炸,以便讓客戶和潛在客戶了解新的產品線公告。

從財務角度來看,Microsoft Dynamics CRM幫助Veridocs的財務團隊管理他們的訂單和發票流程。 報價被轉換並發送到QuickBooks,因此他們的會計團隊可以獲取所有信息並將其轉換為QuickBooks中的發票。 發票的副本將發送到SharePoint,當發票結束時,它將在CRM中標記。

Microsoft Dynamics CRM還幫助Veridocs進行預測和預算。 “我們的預算和預測大部分取決於我們是否達到了某些收入門檻。 通過我們在Dynamics CRM中的信息,我們知道我們可以投資哪些領域 - 這有助於我們在背面進行資源分配。 我們的業務方面並不總是能夠最好地了解公司的技術方面,但如果我們知道我們的管道是什麼,我們知道在哪裡投資我們的資源。 總的來說,Dynamics CRM幫助我們從業務戰略的角度更好地規劃,“Oprosko說。

通過PowerObjects作為合作夥伴,Veridocs可以訪問CRM支持和培訓。 作為PowerObjects PowerSuccess計劃的訂戶,該組織擁有一名專門的PowerSuccess工程師,可協助他們進行自定義並獲得CRM問題的答案。 “PowerObjects比我們更了解Dynamics CRM的功能,他們能夠自定義CRM以滿足我們的業務需求。 他們在看到CRM可以幫助我們改進流程並幫助我們提高CRM流程效率方面做得非常出色,“Oprosko說。 “擁有一位了解技術並能為我們提供建議的合作夥伴一直都很棒。 我們非常感謝PowerSuccess工程師能夠討論和理解我們需要做的事情,同時保持我們的期望和流程得到控制。“

通過銷售,服務,營銷和財務,Veridocs能夠使用Microsoft Dynamics CRM Online管理,簡化和自動化其業務流程。 他們的解決方案幫助團隊為客戶提供主動服務,為他們提供跨部門和現場時快速準確的客戶信息。 通過PowerObjects作為合作夥伴,Veridocs可以提供定制和支持所需的幫助,以確保他們的解決方案能夠滿足其業務需求。

“在Veridocs,我們是像PowerObjects這樣的技術供應商,為我們提供了與他們建立獨特且極富成效的合作關係的內部軌道,我們對我們的技術供應商也很難。 我們對PowerObjects提供的支持和客戶服務非常滿意,我們強烈建議任何想要實施Microsoft Dynamics CRM的人使用PowerObjects。 您可以信任PowerObjects的最佳實踐,並相信他們可以擔任如何通過CRM運行業務流程的顧問,“Oprosko說道。