克里斯特曼公司

克里斯特曼公司

Christman公司實施了Microsoft Dynamics 365 for Sales,用於集中平台,以管理跨部門的信息和多個業務流程。

挑戰

Christman需要一個解決方案來跟踪,管理和自動化多個業務流程,同時提供跨部門的分析和可視性。

解決方案

Christman實施了Microsoft Dynamics 365 for Sales,並與PowerObjects合作開發並執行了一項計劃,以增強其投資的特性和功能。

主要療效:

+全面的工具,以促進客戶和潛在客戶的關係
+能夠跟踪和報告銷售機會
+全面了解各部門的高級領導和團隊

總結

Christman Company(Christman)是一家商業和專業建築公司,提供建築管理,房地產開發和相關服務。 該公司成立於1894,是該國最大的承包商之一。 Christman在全國范圍內提供服務,在美國設有10個辦事處,500員工專注於公司的核心價值觀,包括建立和維護長期關係。

隨著公司的發展,電子表格和多個數字平台的使用並未提供客戶,銷售流程或正在進行的項目的完整360度視圖。 Christman確定需要一個集中平台,以提供對機會和數據資產的完全可見性,以及跟踪銷售流程和管理聯繫人的能力。

我們來到PowerObjects的一個原因是他們在CRM方面的專業化。 它是PowerObjects的主要業務和重點對我們來說是巨大的。

- Christla公司品牌戰略與傳播副總裁Angela Bailey

解決方案

“我們知道我們在不同的孤島中分佈了數據,”Christman公司品牌戰略和傳播副總裁Angela Bailey說道。 “我們沒有集中的方式來管理我們的聯繫或機會,因此我們進行了研究,並且知道我們想要一個CRM產品。”

隨著Christman的利益相關者開始研究不同的CRM解決方案,Microsoft Dynamics 365 for Sales因其與其他產品的兼容性以及與公司已經使用的Microsoft工具集成的能力而脫穎而出。

“到目前為止我對Dynamics 365的一個看法是能夠將來自其他系統的數據整合到其中,”Christman公司的應用開發人員Russell Knorp說。 “它具有良好定義的API這一事實使得集成變得容易。”

Microsoft Dynamics 365 for Sales

Christman實施Dynamics 365 for Sales,以跟踪和管理聯繫和銷售信息,並實現業務流程和營銷工作的自動化,最終促進客戶和潛在客戶的關係。 通過將Dynamics 365 for Sales流程與其核心價值相結合,Christman將自己定位於與客戶建立關係,同時保持對未來銷售機會的首要關注。

“我們的核心價值觀之一就是建立持久的關係,而且在項目實際出現之前,CRM幫助我們管理這些關係,Bailey說。”

Dynamics 365 for Sales現在是團隊在查看未來機會時跟踪過去項目和關係的平台。 擁有一個管理客戶關係和聯繫信息的中央存儲庫,可以讓不同地區的團隊更好地了解整體業務關係。

“動力365很好地識別了一些信息,並幫助我們的團隊將這些機會推向前進,Bailey說。”

機會跟踪

Christman的很大一部分實施是管理銷售機會的能力。 作為一個管理更長銷售週期的公司,隨著銷售的實現,業務開發團隊必須能夠了解每個階段的信息。

“我們能夠捕捉機會的歷史和比以往更好的關閉進展,所以這是關鍵,”Christman公司區域營銷經理Jennifer Lee說。

克里斯特曼業務的一個方面是回應提案請求。 利用Dynamics 365 for Sales,Christman可以跟踪從初始投標信息到預定截止日期和訪談的投標過程。

貝利說:“我們能夠整合併消除我們的數據孤島,以查看我們的所有信息,並查看我們的開放機會清單。” 我們可以按地區快速排序,並提供正在發生的事情的亮點。“

隨著提案流程的請求進展,內部資源在Dynamics 365 for Sales中分配,業務開發團隊繼續跟踪進度。

業務分析

Dynamics 365 for Sales不僅為業務開發團隊提供了可見性,還提供了對整個組織的銷售和機會的洞察。

貝利說:“從管理的角度來看,擁有一個信息儀表板真是太棒了,我們的業務開發負責人可以讓我們一起審查。” 我們在全公司範圍內舉辦管理團隊會議,在那裡我們可以看到我們稱之為“成長儀表板”的內容,它們展示了我們在銷售渠道中所擁有的信息以及我們開放機會的積極里程碑。

Dynamics 365 for Sales為Christman的高級領導提供了在任何給定時間通過用戶創建的視圖和儀表板查看管道信息的機會。 此外,他們利用Microsoft的Power BI來報告和分析機會,獲勝和損失。

“報告我們的銷售活動和進度曾經是我們的手動流程,也是Power BI的用武之地,”Lee說。 我們的報告現已自動化,更易於處理。“

營銷自動化

Christman還利用ClickDimensions取得了成功,ClickDimensions是Dynamics 365平台內置的營銷自動化解決方案,使組織能夠自動化,同步和組織營銷工具和活動。

“我們大量使用營銷列表工具,Bailey說。 然後我們使用ClickDimensions邀請人們參加活動並管理他們的出席情況。“

PowerSurveyPlus是PowerObjects的Dynamics 365 for Sales的營銷自動化PowerPack附加組件,可擴展Dynamics中的本機功能,對於管理項目進展和客戶關係至關重要。 在整個項目中,Christman發送了三份調查,要求就項目範圍,改進和評估提供坦誠的反饋。 調查旨在深入了解與項目人員及其團隊的整體關係。

“我們發送給客戶的最終調查顯示了所有三個階段的相同問題,我們會詢問有關我們團隊成員以及他們如何與客戶互動的問題,”Bailey說。 我們從這些調查中獲得的信息非常有見地,因此我們很高興能夠捕獲所有這些信息。“

根據收到的數據,Christman可以根據反饋進行審核並進行調整或改進。 PowerSurveyPlus還用於衡量客戶的整體滿意度。

PowerObjects Partnership

在決定升級到Dynamics 365 for Sales之後,Christman開始尋找合作夥伴,該合作夥伴擁有知識,經驗和對Dynamics平台的奉獻精神,以實現並為其投資增值。 Christman選擇了PowerObjects來實現和支持他們的Dynamics 365 for Sales項目。

“我們來到PowerObjects的一個原因是他們專注於CRM,Bailey說。 它是PowerObjects的主要業務,對我們來說非常重要。“

PowerObjects團隊與Christman密切合作,制定並執行一項保持正常和預算的計劃,並在整個項目中提供紮實的溝通渠道。

Knorp說:“如果沒有與我們合作的兩位PowerObjects分析師的專業知識以及我們的銷售代表在指導我們為我們的業務提供正確的整體解決方案方面的專業知識,我認為我們無法完成上一次開發。”

下一步

全公司對銷售渠道的可視性; 聯繫方式和歷史; 事實證明,對於克里斯特曼來說,業務開發團隊和高層領導都是非常寶貴的。 隨著他們作為一家公司不斷發展,Christman期待在Dynamics 365 for Sales中構建和完善他們的業務流程,繼續為他們的客戶提供卓越的客戶體驗。