Owl Rock Capital Partners

Owl Rock Capital Partners

Owl Rock需要一個可以實現兩個目標的CRM解決方案。 首先,它需要幫助他們確定優先級,定位和管理數千個聯繫人。 其次,它必須實時簡化和擴展報告。 在Dynamics 365和PowerObjects中,他們找到了一個能夠交付的解決方案和合作夥伴。

挑戰

Owl Rock面臨三大挑戰:
1)將數千條財務顧問記錄合併到CRM平台解決方案中。
2)簡化和構建強大的實時報告。
3)將60,000 +聯繫人無縫集成到一個系統中。

解決方案

選擇Dynamics 365是因為系統的直觀性,以及系統的功能和潛力。 一旦選擇PowerObjects作為實施合作夥伴,他們就會專注於將Dynamics 365用於客戶參與Power BI的解決方案,PowerSuccess的支持以及PowerPack附加組件的增強功能。

主要療效:

+ PowerPack附加組件 - PowerScore,PowerMailChimp和PowerEmail - 使20代表團隊能夠管理超過60,000財務顧問的權限
+通過PowerSuccess,Owl Rock現在擁有一名專職系統工程師,就像他們自己團隊的延伸
+ Power BI可實現有效的實時決策

我向其他金融服務公司推薦PowerObjects的首要原因是公司及其工程師真正了解像我們這樣的金融機構的獨特需求。 PowerObjects的工程師真正有能力提出自己的解決方案。 我還沒有看到其他任何地方。

- Owl Rock副總裁AMY TRAN-BALBIN