Owl Rock Capital Partners

Owl Rock Capital Partners

Owl Rock實施Dynamics 365的主要驅動力是他們需要更好地定位,優先排序和系統地管理所有聯繫人,以及擴展和簡化他們的實時報告功能。 與PowerObjects合作為他們提供了一個可以實現這兩個目標的合作夥伴。

挑戰

Owl Rock最初的挑戰是將數千名財務顧問合併為一個CRM平台。 接下來,他們必須解決與指標和報告相關的挑戰,以及跨60,000業務聯繫人的整合和管理。

解決方案

一旦每個人都體驗到它的輕鬆,直觀,力量和潛力,動態365就是一個簡單的賣點。 PowerObjects與Owl Rock的合作關注於將Dynamics 365用於客戶參與與Power BI,多個PowerPack附加組件和PowerSuccess相結合。

主要療效:

+ Power Email,PowerMailChimp和PowerScore等附加組件使20團隊能夠有效管理60,000財務顧問
+借助PowerSuccess,他們的專用系統工程師對Owl Rock系統的深入了解,可以對CRM進行實時,主動的增強
+使用Power BI簡化報告意味著更快,更有效的決策制定

總結

Owl Rock在擁擠和競爭激烈的資產管理領域的獨特之處在於其在所有信貸市場的卓越專業知識,在各行各業的信貸承保方面的豐富經驗,以及激光對美國中間市場公司的關注。 總之,這些優勢使Owl Rock能夠提供全面的直接貸款平台,解決美國中端市場業務獨特且經常被忽視的需求。

Owl Rock目前在美國擁有9個銷售區域,每個區域都有5,000-10,000財務顧問。 這是一個非常驚人的60,000 +聯繫人,20團隊的工作人員必須定期聯繫,銷售和管理 - 如果沒有強大且功能強大的CRM,這不是一件容易的事。 由於許多財務顧問每天都在買賣,實時和動態的報告功能至關重要。

PowerSuccess最重要的方面是讓一個來自PowerObjects的人為我們公司工作。 他知道我們如何工作,我們如何運作,他知道我們的需求和需求。 他是Owl Rock的一員。 PowerSucess非常重視黃金。

- Owl Rock Capital Partners首席技術官MICHAEL GRANDE

解決方案

在2016中,Owl Rock開始權衡適合他們需求的CRM解決方案。 在比較了Salesforce.com與Microsoft Dynamics 365實現的優缺點之後,他們最終選擇了Dynamics 365--主要是因為它與Microsoft堆棧的其餘部分無縫集成。

Owl Rock最初選擇與另一個Microsoft Dynamics 365合作夥伴合作,但很快就了解到他們沒有得到足夠的支持和澄清最重要的項目對他們的業務。 他們徹底審查了幾個Microsoft合作夥伴,並最終選擇了PowerObjects作為他們的Dynamics 365合作夥伴。

“PowerObjects與其他微軟供應商的區別在於他們的集體知識基礎,以及他們真正了解公司需求和能力的能力,然後設計出能夠實現這些需求的解決方案,”Owl Rock首席技術官Michael Grande說。

Dynamics 365用於客戶參與

Owl Rock的下一個挑戰是將其關係管理能力轉變為美國數千名財務顧問,同時通過強大的銷售和活動報告獲得數據驅動的實時決策的能力和能力。 Dynamics 365 for Customer Engagement使一切成為可能。

Owl Rock有一個小型支持團隊 - 關於20人員 - 他們需要管理美國的九個銷售區域,每個區域都有5,000-10,000財務顧問。 這是支持團隊必須定期聯繫,銷售和管理的60,000 +聯繫人 - 如果沒有可定制的高性能CRM,這不是一件容易的事。

“Dynamics 365確實幫助我們實現了內部流程的自動化。 有這麼多財務顧問與之溝通,逐個發送個性化電子郵件很麻煩。 Dynamics允許我們向大型團體發送個性化電子郵件。 它可能每天為我們每個人節省幾個小時,“Owl Rock的內部批發商Mike Iosebashvili說。

由於許多財務顧問每天都在買賣,實時和動態的報告功能至關重要。 Dynamics 365再一次證明了這一挑戰。 Iosebashvili說,“我們需要在一個集中位置聚合大量數據。 每天,一個地區都有5,000到10,000顧問他們聯繫並出售投資產品,並且將所有活動保留在電子表格中效率不高。 我們需要一個集中的位置。 為每個聯繫人輸入了大量數據,並且擁有一個集中的位置非常有用和高效。“

Power BI和Dynamics 365

通過將Power BI與Dynamics 365一起使用,Owl Rock已經能夠將自己從競爭中脫穎而出。 在擁擠且具有競爭力的資產管理行業中,公司必須能夠實時了解其現場代理商的活動和成功經驗。 許多公司,包括Owl Rock在使用PowerObjects之前,都在努力管理數十個甚至數百個電子表格以及從幾個不同系統生成的報告。 Power BI簡化了一切。

Owl Rock副總裁Amy Tran-Balbin說:“Power BI不僅允許我們在不同報告之間交叉引用我們可以在Dynamics中提取的大量數據點,而且還允許我們自動化報告。” “因此,我們獲得了實時反饋,每次在我們的CRM中刷新信息時,它都會在Power BI中提供。 我們不再像我這樣有個人,用百萬個數據透視表導出和操縱信息。“

Power BI提供的報告功能真正為Owl Rock帶來了不同。 “我將我們在Microsoft Dynamics的成功歸功於我們現在必須通過Power BI運行報告的能力,”Grande說。 強大的報告不是每個組織的生命線,但是當它與Owl Rock一樣時 - Power BI絕對是必須的。

Owl Rock的另一個與眾不同之處在於,通過將Dynamics 365與Power BI集成,他們所有的系統都完美連接。 Owl Rock的一些使用Salesforce的競爭對手也採用了Power BI,但Grande相信他的公司仍然具有優勢,因為 - 由於Dynamics 365和Power BI都是微軟的產品 - 整合完全無縫。 格蘭德說,“它使我們領先於競爭對手,因為一切都在一個保護傘下。 我們使用Dynamics 365,我們使用Power BI,我們使用Azure雲。 它只是一起工作。“

PowerSuccess:增長的關鍵

如前所述,Owl Rock因其之前的Dynamics合作夥伴缺乏支持而陷入困境。 當他們尋求定制時,他們通常會被告知“無法完成。”他們想要的是投資於成長Owl Rock的合作夥伴,他們不僅要學習他們的系統需求,還要學習他們的組織機會和挑戰。 他們想要一個致力於Owl Rock成功的合作夥伴。 他們想要PowerObjects。

PowerSuccess程序為組織提供了一個專用資源,這意味著請求不會進入兼作通用郵箱的黑洞 - 而是直接轉到他們的專用系統工程師。 在Owl Rock的案例中,他們的PowerObjects系統工程師與他們之前的合作夥伴之間的對比令人吃驚。 關於PowerSuccess的一般非常令人耳目一新,特別是我們的專用資源,當我們提出建議的時候,總是會有回應,'嗯......讓我考慮一下。 然後,在同一天晚些時候,他會回電話說,'我有一個解決方案。 可以辦到。 這是如何做。' 鑑於我們習以為常,這真是太棒了,“Tran-Balbin說。

Owl Rock認為PowerSuccess是他們與PowerObjects關係中不可或缺的組成部分,因為專門的系統工程師為他們提供了一個奢侈品,讓他們能夠像在Owl Rock工作人員那樣熟悉組織的目標,機會和挑戰。

附加組件的寶藏

資產管理行業競爭激烈,因此精益運營的能力是一個巨大的優勢。 利用PowerObjects的Dynamics 365 PowerPack附加組件幫助Owl Rock簡化並簡化了他們的運營流程,這意味著即使他們為財務顧問團隊增加了更多人員,他們也能夠繼續支持和管理不斷增長的團隊。相同的20人。

“PowerPack附加組件使我們能夠定制Dynamics 365以滿足我們的獨特需求,這意味著我們可以繼續與更精簡的團隊合作,最大限度地提高我們的影響力和效率。 在一天結束時,在這種環境中擁有一支龐大的團隊是非常昂貴的。 我們的競爭優勢在於,通過Dynamics 365,我們可以與更小的團隊合作,並且更加精簡和精簡,“Tran-Balbin說。

Owl Rock首先整合了PowerMailChimp,它徹底改變了他們對電子郵件視圖,打開和點擊的洞察力。 通過PowerEmail,他們現在能夠在很短的時間內向他們的聯繫人發送個性化消息 - 批量發送。 PowerMap允許他們將整個營銷列表繪製到地圖上,並有效地將聯繫人分配給現場代表。 接下來,他們計劃探索PowerScore和PowerCTI的功能,以了解他們如何利用它們來幫助他們的銷售和營銷團隊。 正如Tran-Balbin所說,“我一直告訴我的團隊,PowerPack就像每次都要解鎖寶藏一樣!”

PowerObjects Partnership

Owl Rock需要一位了解金融服務公司獨特技術需求的合作夥伴。 雖然所有行業的組織都需要CRM,但每個行業的需求肯定存在微妙(有時甚至不那麼微妙)的差異,金融服務也不例外。 憑藉PowerObjects在Dynamics 365方面的專業知識,圍繞Microsoft智能業務應用程序套件的能力以及金融服務領域的經驗,Owl Rock知道他們找到了合適的合作夥伴。

“我向其他金融服務公司推薦PowerObjects的首要原因是公司及其工程師真正了解像我們這樣的金融機構的獨特需求,”Tran-Balbin說。 “PowerObjects的工程師真正有能力提出自己的解決方案。 我還沒有在其他任何地方看到過它。“

通過與PowerObjects的合作,Owl Rock可以擴展和增強他們的關係管理和報告功能,使他們在擁擠的市場中獲得強大的競爭優勢。 正如格蘭德所說,“我說不夠:PowerObjects知道Microsoft Dynamics。 他們會讓你了解你的系統,領域和行業的人。 他們幫助我們發展了我們的組織。“Tran-Balbin補充說,”我對PowerObjects的個人能力印象非常深刻。“