健康伴侶

健康伴侶

HealthPartners將他們的數據集中到一個系統中,並通過客戶和帳戶信息免費獲得95%紙張。

挑戰

HealthPartners正在尋找能夠更好地滿足其組織需求的新CRM系統,並轉而使用PowerObjects作為新合作夥伴的Microsoft Dynamics CRM。

解決方案

使用Microsoft Dynamics CRM為所有機會管理創建無縫的Sales Force Automation(SFA)流程 - 例如經紀人,個人和公司的帳戶管理。

主要療效:

對於HealthPartners,將其信息集中到單個系統的能力非常重要。 以前,他們所有的信息都分散在不同的系統中。

總結

HealthPartners已經與其他CRM合作夥伴合作了十年,當時他們收到消息說他們的系統需要完全替換平台。 HealthPartners將此作為一個機會來研究可以更好地滿足其組織需求的新CRM系統,並且他們轉而使用PowerObjects作為新合作夥伴的Microsoft Dynamics CRM。

總體而言,HealthPartners需要一個CRM解決方案,該解決方案將提供:

  • 數據集中化,可以輕鬆保持客戶信息的最新和安全。
  • 所有機會管理的無縫銷售人員自動化(SFA)流程。
  • 能夠與具有高度可定制的報價工具的ISV集成Connecture
  • 能夠與其他現有Microsoft技術集成。

最初,我們只是真正尋找開箱即用的解決方案,但PowerObjects幫助我們查看了我們的流程並了解了我們想要使用它的位置。 他們能夠了解我們的需求,幫助實施,並指出我們可以改進和添加到我們的系統的位置。

- HealthPartners銷售流程經理Freda Myhrwold

解決方案

HealthPartners需要Microsoft Dynamics CRM為所有機會管理創建無縫的銷售人員自動化(SFA)流程 - 例如經紀人,個人和公司的帳戶管理。 他們還決定利用Microsoft的SharePoint與擴展的自定義代碼進行開箱即用的集成,以實現自動文件夾創建和客戶安全。 這將提高保持客戶信息準確和最新的簡易性和效率。

HealthPartners還需要與Connecture集成的Dynamics CRM解決方案,這是一種具有高度可定制的引用工具的ISV。 從CRM中的機會形式,用戶可以啟動報價工具,該工具從CRM讀取帳戶和機會數據。 引用系統會創建新的業務和續訂引號,將它們保存在SharePoint中,並更新機會的狀態。 使用此系統,用戶可以直接從CRM報價記錄中查看實際的詳細報價。

在此實施階段,HealthPartners在與Connecture集成時遇到了超時問題。

與Connecture的集成使續訂管理變得簡單。 HealthPartners獲得最佳的機會管理軟件,能夠將強大的報價工具鏈接到Dynamics CRM。 醫療保健組織提案詳細且針對特定行業。 能夠將Dynamics CRM無縫鏈接到Connecture是一項至關重要的改進。

主要療效:

對於HealthPartners,將其信息集中到單個系統的能力非常重要。 以前,他們所有的信息都分散在不同的系統中。 通過Dynamics CRM的實施,HealthPartners現在可以有效地從不同的組機會中查找信息並監控生命週期,包括活動,文檔,報價和續訂。 通過HealthPartners與Dynamics CRM實施的新流程,它們不僅可以免費獲取95%的所有客戶信息和帳戶文件。

憑藉之前的解決方案,HealthPartners必須在兩個不同的系統中跟踪個人和集團市場。 通過Dynamics CRM和Connecture的集成,HealthPartners可以將所有經紀人信息與一個系統聯繫起來,可以在集團和個人醫療保健市場中跟踪經紀人,代理商績效和許可。

此外,工作流和對話框的使用極大地幫助最終用戶管理在先前系統中需要技術支持的更改。 Dynamics CRM還使管理工作流,對話框和模板的更改變得更加容易 - 允許HealthPartners在進行調整的過程中無需將其轉化為項目。