創意領導力中心

創意領導力中心

Dynamics 365 for Sales的功能,功能以及與各種Microsoft應用程序的無縫集成使CCL能夠更好地協調其銷售和營銷團隊。

挑戰

CCL需要一個統一的平台,可以與他們的組織一起擴展,並使他們的銷售和營銷團隊更有效地工作。

解決方案

在Dynamics 365 for Sales,PowerObjects自己的PowerPack附加組件和Microsoft應用程序堆棧的幫助下,CCL不僅能夠構建更好的跟踪潛在客戶流程,還獲得了數據背後的額外洞察力,幫助他們生產更多合格的線索。

主要療效:

+改進的功能
+銷售和營銷統一平台
+專門的支持工程師
+增加合格的潛在客戶

總結

創意領導力中心(CCL®)是全球領先的領導力發展提供商。 通過利用領導力量來推動對客戶最重要的結果,CCL改變了個人領導者,團隊,組織和社會。 我們的各種尖端解決方案充滿了廣泛的研究經驗,並與各級成千上萬的領導者合作。 CCL被“金融時報”評為全球頂級10高管教育提供商,在北卡羅來納州格林斯博羅設有辦事處。 科羅拉多泉,CO; 加州聖地亞哥; 布魯塞爾,比利時; 俄羅斯莫斯科; 埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴; 南非約翰內斯堡; 新加坡; 印度新德里 - NCR; 和中國上海。

CCL主要從學費中獲得資金; 產品銷售和出版物; 特許權使用費; 和服務費。 此外,CCL尋求企業,基金會和個人的資助和捐贈,以支持他們的教育使命,促進對全球社會利益的理解,實踐和發展。 通過這筆資金,CCL每年為30,000個人和2,000組織提供服務,其中包括超過80財富100公司的公共,私營,非營利和教育部門。

關於Dynamics的實現以及我們使用PowerObjects的工作真正令人滿意的是他們真正聽到並理解了我們之前系統中的鬥爭。 他們與我們合作,找出如何實現我們的系統目標

- CCL全球營銷運營經理JENNIFER BRADLEY

解決方案

利用Dynamics 365 for Sales儀表板,CCL創建了自定義視圖,使銷售用戶能夠查看其潛在客戶,活動帳戶,開放機會以及設置和跟踪收入目標。 Dynamics 365 for Sales還為銷售經理提供了一個高級概述,以便在簡潔易讀的界面中有效地跟踪團隊的績效。

CCL銷售學習和資源總監Wendy Perrigo說:“人們,包括用戶和管理人員以及高層管理人員能夠在一個地方看到他們需要的數據的能力令人難以置信。”

此外,CCL的營銷儀表板提供了對合格潛在客戶的總體看法。 這樣,團隊就可以查看各個潛在客戶的生成方式,並跟踪他們在銷售流程中的行程。

在PowerObjects的幫助下,CCL不僅能夠建立更好的跟踪潛在客戶流程,還能獲得數據背後的額外洞察力,幫助他們產生更多合格的潛在客戶。 CCL實施了他們的“需求瀑布”來衡量他們的營銷合格線索與不合格的線索,最終進一步調整他們的銷售和營銷工作。

為了支持這一點,CCL和PowerObjects構建了一個自定義實體,內部稱為“興趣代碼”,以精確地查看潛在客戶的具體事件。 衡量他們的活動是否成功並協助推廣宣傳對營銷團隊來說是一個巨大的好處。

除了開發興趣代碼外,CCL還通過實施產品和收入的自定義實體,增強了Dynamics 365 for Sales的開箱即用功能。 此機會實體使用戶能夠按會計年度以及標準季度系統查看特定產品的預測。 通過選擇產品並指定他們認為產品將銷售的會計年度,他們能夠計算實際收入並將其分配到四分之一。 這允許他們在粒度級別預測業務。

使用LinkedIn Sales Navigator和Inside View進行勘探

LinkedIn Sales Navigator和Dynamics 365 for Sales集成通過顯示當前聯繫人或潛在客戶與他們想要追求的公司中的個人之間的潛在聯繫,使賣家能夠利用他們的網絡來尋找新的潛在客戶和潛在客戶。 CCL團隊在實施之前已經使用了LinkedIn Sales Navigator,因此在Dynamics中查看信息的能力是一個額外的好處。

此外,CCL利用Inside View中的數據查找關聯並查看公司的研究,包括其年度報告,以獲取潛在潛在客戶的知識。

利用Microsoft應用程序堆棧

通過實施Dynamics 365 for Sales,CCL能夠將該平台與其組織已經使用的Microsoft工具集成,例如Outlook和OneNote。 通過消除在多個系統之間導航的需要,並通過熟悉的平台提供無縫過渡,從而提高了員工的工作效率。

“我們的團隊已經在使用微軟產品,因此轉向Dynamics是一個自然的決定,”Perrigo說。 當我們過渡到Office 365的完全實現時,這將繼續成為同步所有功能的重要方式。“

主要療效:

使用PowerPack附加組件提高功能

PowerObjects為Microsoft Dynamics 365提供了一個名為PowerPacks附加組件的託管解決方案庫。 CCL利用PowerPacks增強Dynamics 365的功能。

一旦成為機會,PowerAutoNumber會自動為潛在客戶分配一個唯一值。 CCL使用機會編號跟踪從銷售點到財務部門的線索,並在所有系統中的任何機會上引用該編號。

PowerLastActivity支持CCL的服務水平協議,其銷售團隊需要在特定時間範圍內響應。 該解決方案在記錄上顯示上次完成的活動以及該活動的時間和日期戳,最終使銷售經理深入了解銷售代表最後觸摸記錄的時間。

CCL還利用PowerGrid使團隊能夠在可編輯網格中批量更新帳戶數據,而無需在Dynamics 365中打開單個記錄。 “單獨使用PowerGrid可以為人們節省大量時間,”Perrigo說。

專職的PowerSuccess工程師

CCL是PowerObjects的PowerSuccess計劃的成員,該計劃是一個完全獨特的服務即訂閱計劃,用於個性化支持。 PowerSuccess為專門的CRM管理員提供CCL訪問,以支持和維持長期的成功計劃。 從一開始,CCL的專職PowerSuccess工程師就與團隊合作,了解他們獨特的業務需求,並製定了自定義路線圖,使他們能夠充分利用Dynamics 365。

下一步

CCL通過在Dynamics 365 for Sales中集成其營銷自動化平台,繼續增強功能。 此外,他們的銷售團隊希望通過整合第三方附加組件來提高生產力,以改善他們的銷售團隊可以輕鬆分發的聯繫流程和商店抵押品。