BGM TruNorth

BGM TruNorth

BGM TruNorth Wealth Partners專注於財務規劃,投資管理和稅務規劃的綜合戰略。

挑戰

BGM TruNorth Wealth Partners需要升級到Microsoft Dynamics CRM 2013,遷移其數據,並能夠完全自定義其係統以滿足其業務需求。

解決方案

BGM TruNorth使用Dynamics CRM的自定義XRM方面來跟踪重要的財務數據,例如投資組合和稅務信息 - 所有這些都需要許多自定義的工作流程。

主要療效:

通過升級到Dynamics CRM 2013,BGM TruNorth利用了更多更新的功能和增強的可定制性 - 直觀的用戶界面和業務規則特別有用。

我們使用PowerObjects升級到2013的體驗非常棒。 他們的團隊專業並且了解升級過程 - 我們沒有陷入某人的學習曲線。

- BGM TruNorth首席執行官兼首席技術官Peter Rekstad