阿伯紀念館

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Arbor Memorial與PowerObjects合作,從Salesforce.com切換到Microsoft Dynamics 365的CRM

挑戰

Arbor Memorial需要提高其銷售團隊的工作效率,並且在使用他們使用的Professional Salesforce.com許可模式時遇到定價和功能方面的挑戰。

解決方案

Arbor Memorial能夠獲得Microsoft Dynamics 365專業許可所需的所有功能,而不會增加成本。

主要療效:

與使用Salesforce相比,Arbor現在可以獲得更好的商業智能,更好的數據和更好的報告指標,銷售代表現在可以通過消除整個潛在客戶轉換步驟直接在銷售流程中輕鬆取得領先,Arbor現在可以在營銷部門內管理他們的CRM,廣泛使用CRM來推動營銷工作。

總結

Arbor Memorial正在使用他們使用的Professional Salesforce.com許可模式遇到挑戰。 由於專業許可中包含的某些功能的限制,他們以前的合作夥伴無法在沒有企業許可的情況下執行或開發Arbor的實例,這是一個相當昂貴的許可結構。 CRM主要由Arbor的銷售人員使用。 Arbor收到了來自該領域的反饋意見,主要關注他們對Salesforce的主要關注,他們最終想要的另一個CRM系統是一個更加用戶友好的方式,這將導致他們在電腦前花更少的時間和更多的時間與家人會面。 從本質上講,Arbor需要一個更易於使用的系統,並採用簡化的業務流程方法。

我注意到很多其他部門都開始關注CRM熱,“Loretta說。 “他們開始問,'嘿,也許CRM可以為我做這件事?' 這是一個非常激動人心的時刻,應該是未來幾年。

- Jeffery Loretta

解決方案

Arbor Memorial能夠獲得Microsoft Dynamics 365專業許可所需的所有功能,而不會增加成本。 “使用Dynamics CRM / 365,沒有任何隱藏的許可結構,”Arbor Memorial Marketing CRM專家Jeffrey Loretta說。 “他們更符合我們的需求,沒有分層的許可結構或模型。”

隨著超過450的銷售團隊遍布加拿大大約40地區,Arbor需要一個可隨之移動的CRM解決方案。 現在,Arbor的所有銷售代表都在使用Office 365的Surface平板電腦上。 實施後,Arbor的最終用戶能夠培訓並適應新系統並取得積極成果。 “我們的團隊變得如此容易,他們有點像,'這就是它?' 他們期待更多,因為有了Salesforce,他們必須經歷這樣一個過程,將潛在客戶轉化為潛在客戶或預約,“Loretta說。 “動力學很容易讓他們不習慣。 用戶採用率已經超過了Salesforce的用戶。“

PowerObjects幫助Arbor Memorial在項目開始時澄清並定義了他們的關鍵內部銷售流程。 憑藉PowerObjects的指導和專業知識,Arbor能夠開發最終系統的外觀,了解系統具有開箱即用的功能,並討論如何使其盡可能簡單和用戶友好。

此外,Arbor使用PowerObjects的PowerPack附加組件,PowerWebForm來聚合,跟踪和推廣新的潛在客戶。 通過這些數據,Arbor能夠跟踪網站訪問者在與Arbor代表聯繫之前完成的網頁表單數量。

PowerWebForm也是Arbor Memorial推薦流程的重要組成部分。 Arbor是兩個獨立的業務部門,一個葬禮部門和一個墓地部門。 墓地依賴於來自全國各地殯儀館的轉介。 在Dynamics 365和PowerWebForm的使用之前,這個推薦系統是一個手動過程。 Arbor必須指派某人填充並在CRM中創建新的聯繫人推薦。 每當轉介通過時,都會向該人發送一封電子郵件。 反過來,他們必須在CRM中手動創建聯繫人並將其分配給適當的分支經理。

現在這個過程是自動化的。 殯儀館將信息直接輸入PowerWebForm,可以將其分配給CRM中正確的墓地管理員。 “到目前為止,我們已經有了關於4,200推薦的PowerWebForm,我們可能會將我們的推薦流程時間縮短一半,”Loretta說。

Arbor還使用PowerAttachment,它通過直接電子郵件附件在存儲中保存了14 GB。 使用PowerAttachment,所有電子郵件附件都會上傳到CRM並附加到相應的聯繫人記錄中,Arbor的銷售代表可以在客戶會議之前查看。

主要療效:

借助Dynamics 365的專業許可結構,Arbor現在可以獲得比使用Salesforce更好的商業智能,更好的數據和更好的報告指標。 通過這些數據,Arbor可以獲得預算決策,適當分配資金,最終衡量營銷活動的成敗。

Arbor Memorial的銷售團隊在Dynamics 365中獲得了廣泛的好處。 銷售代表現在可以輕鬆地直接通過銷售流程。 他們能夠消除整個潛在客戶轉換步驟,現在只與單個實體,聯繫人合作,而不是與潛在客戶和聯繫人合作。 “對我們來說,一個人就是一個人。 只要他們願意與我們進行對話,那麼每個人在CRM中的分類都是相同的,“Loretta說。 “我們從中看到了很多好處。”

此外,Arbor在營銷部門管理他們的CRM,他們廣泛使用CRM來推動營銷工作。 “鉛來源巨大。 我們正在為銷售代表創建營銷線索,我們能夠確切地確定銷售線索的來源,“Loretta說。 “這真的是在CRM中代表的數據正在推動我們如何花費營銷資金。”

“任何我們共同花費美元來產生領先優勢的實例都會進入CRM,”Hum說。 “然後我們將其鍵入系統,並根據位置將其分配到相應的分支。 從那裡,該特定墓地或地點的經理可以相應地將其傳遞給他或她的銷售代表。“

展望未來,Arbor Memorial計劃將現有的合同管理系統與Dynamics 365整合。 “我注意到很多其他部門都開始關注CRM熱潮,”Loretta說。 “他們開始問,'嘿,也許CRM可以為我做這件事?' 這是一個非常激動人心的時刻,應該是未來幾年。“