Arbor Memorial - PowerPack案例研究

Arbor Memorial - PowerPack案例研究

Arbor需要一個CRM解決方案,幫助他們管理他們的推薦流程,並管理他們的銷售代表每天處理的大量文檔和電子郵件附件。

總結

Arbor Memorial是為加拿大社區提供響應迅速,尊重和有意義的臨終產品和服務的行業領導者。 他們致力於通過提供專業和道德指導,創新的以客戶為中心的服務和預先計劃的解決方案,幫助家庭記住並向親人致敬。

Arbor使用PowerObjects(一家HCL公司)作為其實施合作夥伴實施了Dynamics 365的CRM。 PowerObjects幫助Arbor Memorial在項目開始時澄清並定義了他們的關鍵內部銷售流程。 憑藉PowerObjects的指導和專業知識,Arbor能夠開發最終系統的外觀,了解系統開箱即用的功能,並討論如何使其盡可能簡單和用戶友好。 他們能夠獲得Microsoft Dynamics 365所需的所有功能。

超過450的銷售團隊遍布加拿大大約40地點,以及眾多墓地。 Arbor需要一個CRM解決方案,幫助他們管理他們的推薦流程,並管理他們的銷售代表每天處理的大量文檔和電子郵件附件。 解決方案是使用PowerObjects的CRM PowerPack Addons for Dynamics 365。

特色PowerPack

PowerWebForm

使用適用於Dynamics 365的PowerWebForm插件,可以快速輕鬆地創建CRM Web表單。 PowerWebForm允許您從在線Web表單中捕獲信息,並立即將該信息直接提取到CRM中。 然後,您可以選擇創建潛在客戶,聯繫人或任何其他CRM實體,包括自定義實體。 在CRM中輕鬆構建Web表單,在Web頁面上發布Web表單並開始收集提交內容。 PowerWebForm消除了將列表從其他數據庫導出/導入CRM的需要。 此外,您現在可以跟踪對您的網站感興趣的訪問者,無需任何延遲時間。 我們最新版本的PowerWebForm已得到增強,允許用戶為其Web表單創建登錄頁面。

了解有關PowerWebForm的更多信息

額外的PowerPack

使用PowerWebForm管理引薦

PowerWebForm是Arbor Memorial推薦流程的重要組成部分。 Arbor是兩個獨立的業務部門,一個葬禮部門和一個墓地部門。 墓地合作夥伴依賴於來自全國各地殯儀館的轉介。

在Dynamics 365和PowerWebForm的使用之前,這個推薦系統是一個手動過程。 Arbor必須指派某人填充並在CRM中創建新的聯繫人推薦。 每當轉介通過時,都會向該人發送一封電子郵件。 反過來,他們必須在CRM中手動創建聯繫人並將其分配給適當的分支經理。

現在這個過程是自動化的。 殯儀館將信息直接輸入PowerWebForm,可以將其分配給CRM中正確的墓地管理員。 到目前為止,Arbor已經收到了大約4,200推薦的PowerWebForm,他們將推薦流程時間縮短了一半。

使用PowerAttachment簡化電子郵件附件

Arbor還使用PowerAttachment,它通過直接電子郵件附件在存儲中保存了14 GB。 使用PowerAttachment,所有電子郵件附件都會上傳到CRM並附加到相應的聯繫人記錄中,Arbor的銷售代表可以在客戶會議之前查看。