跟踪並最小化旅行時間對於現場服務組織的成功至關重要,因為它有助於降低運營成本。 此外,旅行時間估計可以允許您提供較小的到達時間範圍窗口,從而可以幫助您更有效地與客戶溝通。 而且,如果您的公司允許您向客戶收取差旅費,則Dynamics 365現場服務可以為您自動執行該過程。

將系統配置為跟踪旅行時間需要幾個步驟,以便估算和可能收取發票費用。 該博客將幫助您輕鬆地瀏覽各個步驟。

跟踪旅行時間的第一步是確定您的 目的。 這將幫助您確定係統中需要哪些配置步驟。

  • 為客戶提供準確的到達估計
  • 計劃來自不同區域的資源,並確保它們同時到達
  • 向客戶收取旅行時間
  • 有效響應緊急呼叫

無論您的目的是什麼,讓我們從所需的配置開始。

步驟1:啟用必應地圖

1。 導航 其它資源 > 管理 > 調度參數 > 資源調度.

2。 組 連接到地圖.

  • 按照屏幕提示完成設置。
  • Bing Maps鍵將在設置過程中自動應用。

3。 組 自動更新預訂旅行啟用.

  • 這將在您移動預訂時更新旅行時間。

4.如果要在工作單或其他表單上查看必應地圖,請參閱選項步驟1。

5.舊版界面:如果您更喜歡使用舊版界面,請按照下列步驟操作。

  • 導航 設置 > 管理 > 系統設置.
  • 一般 標籤,向下滾動到 啟用必應地圖 並設置為 .

6.可選:在工作單和其他表格上顯示“必應地圖”。

  • 在舊版界面中,導航到 設置 > 管理 > 系統設置.
  • 一般 標籤,向下滾動到 啟用必應地圖 並設置為 .

隱私聲明: 當您連接到地圖並啟用地理編碼時,信息將發送到Bing地圖。 這包括時間表配置和與位置相關的工作訂單詳細信息。 這使Bing Maps可以確定特定地址的地理位置,併計算位置之間的距離和旅行時間。

步驟2:自動地理編碼地址

1。 導航 現場服務>管理>現場服務設置.

2。 組 自動地理編碼地址.

  • 儘管其他人可能會說此步驟是可選的,但我們認為這是必要的。
  • 如果未啟用此步驟,則您的用戶將必須手動對每個地址進行地理編碼,以使旅行時間跟踪生效。

步驟3:配置資源

1。 導航 其它資源 > 其它資源.

2.確保所有可預訂資源在 調度 標籤。

  • 在時間表板上顯示 被設置為 .
  • 啟用可用性搜索 被設置為 .
  • 開始位置 - 結束位置 兩者都包含數據。
    • 根據您的設置,您將需要確保“資源地址”或“組織單位”也已進行地理編碼。
    • 有關此設置如何影響計劃以及如何正確設置資源的更多信息,請參見我們的兩部分博客,網址為: 使Dynamics 365現場服務中的資源配置神秘化: 1的2部分 - 2的2部分.

3.確保所有相關工作單都 工作地點 設置 現場.

步驟4:配置時間表

1.默認情況下,旅行時間與工作時間分開顯示。

2.如果要打開或關閉該功能,請打開 計劃板設置 並據此進行調整。

步驟5:配置差旅費信息

注意:僅當您要對發送給部分或全部客戶的發票收取旅行時間時才適用此步驟。

1.對於將收取旅行時間的每個服務帳戶,請打開 賬戶記錄 然後導航到 現場服務 部分。

  • 確保記錄已進行地理編碼。
    • 如果您在上方啟用了自動地理編碼,則說明此操作已經完成。
    • 如果不是,則選擇 地理編碼 在菜單欄上。
  • 選擇一個選項 差旅費類型.
    • 每小時:按實際旅行時間收費。
    • 里程:行駛里程的費用。
    • 固定:收取固定金額。
    • 無:不收取此帳戶的旅行時間。
  • 可選:提供以下貨幣值: 差旅費.
    • 僅當用於差旅費的產品不在工作訂單中指定的價目表上並且該產品沒有標價時,才使用此選項。
    • 如果您向差旅收費的所有客戶都支付相同的費率,則應將該信息作為 原價 或將此產品添加到您的 價目表.
    • 如果您為差旅收費的每個客戶支付不同的費率,那麼您應該使用此字段。

2。 導航 現場服務>設置>現場服務設置 > 現場服務.

3.在 旅行費項目 領域。

  • 這是將在發票上詳細說明的產品,其處理方式與數據庫中的任何其他產品一樣。 它與所有其他工作訂單產品和服務都遵循相同的定價規則。

4.可選:指定一個 差旅費類型資源 部分。

  • 這會將旅行報酬與其他類型的資源報酬分開。

而已! 僅需5個(相對)簡單的步驟,就可以將系統配置為自動計算旅行時間,並在適當的時候將旅行時間添加到發票中。

“也很好知道”類別中的一些項目

  • 開箱即用的旅行時間跟踪功能僅支持基於駕駛的計算(不包括步行或飛行)。
  • 您可以在“計劃板地圖”視圖上啟用實時交通信息。 但是,旅行時間的計算不包括交通方面的考慮。
  • 實時模式允許您使用運行Field Service Mobile應用程序的現場技術人員的移動設備隨時顯示其當前位置。
  • 您可以使用資源計劃優化(RSO)來減少總體旅行時間。 RSO包含將總工作時間與總行駛時間進行比較以進行分析的圖表。
  • 手動預訂時,時間表板將顯示所有資源從其當前位置到要預訂的需求位置的旅行時間。 (這僅限於指定半徑範圍內的資源。)這使調度員可以在安排緊急工作時做出更明智的決定。

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Joe D365的頭像

Joe D365

Joe D365是Microsoft Dynamics 365超級英雄,運行純動力學腎上腺素。 作為PowerObjects的代言人,Joe D365的使命是揭示使用Dynamics 365的創新方法,並將該應用程序帶給全球更多的企業和組織。